Юной Раф очень не сладко вдали от дома. Сульфус устраивает ей неприятность за неприятностью. Поступки Демона выходят за рамки правил. Раф практически в отчаянии. Она сильно скучает за мамой, оставшейся в далеком Анджитауне. Подопечный Раф находится под сильным влиянием хитрого Сульфуса. К счастью в школе Раф встречает свою лучшую подружку Ури и знакомится с приятными ангелами Свит и Мики. Три ангела вместе это уже большая сила! Друзья помогают друг-другу. Но тут очередное испытание - Сульфус заманивает Раф в страшный Серный город. Это территория демонов. Большущий огнедышашчий дракон кажется непобедимым. Но дружба творит чудеса! Подруги Ури,Смит и Мики опять приходят на помощь.