Пришло время побед для Раф. После разгрома Сульфуса в Серном городе право общения с подопечным переходит Ангелам. Раф успешно справляется со своей задачей. Эндрю, оказывается, может быть хорошим мальчиком! Подопечный Раф показал сразу несколько положительных качеств. Его друг оказался в сложной ситуации. На мальчика напали три рослых хулигана. Эндрю поначалу испугался, но благодаря действиям Раф, мальчик переборол страх и выручил друга. Сульфус побежден! То-то попадет ему в школе! И действительно - учитель школы демонов дал хорошенькую взбучку. Одноклассники повсюду подтрунивают. Проиграть девчонке… Какая жалость!