Выдуманная история "Морозко" из уст Маши. Маша рассказывает о том, почему нельзя быть злым и жадным. Одна злая женщина очень любила и потакала всем капризам своей родной дочери, а падчерицу свою она ненавидела так сильно, что старалась обидеть ее при каждом удобном случае. Однажды мачеха настолько разозлилась, что отвезла свою падчерицу прямо в лес на мороз, чтобы там она и замерзла. Но трудолюбивой девочке повезло и ее спас Дед Мороз, он провел ее в сказочный терем и познакомил со всеми месяцами. Каждый месяц подарил бедной девочке подарок. После всего этого она отправилась домой и рассказала обо всем случившемся с ней своей мачехе и неродной сестре. Конечно же, мачеха не долго думая отправила в лес и свою дочь, в надежде получить подарки.