На этот рас Маша не будет рассказывать никаких сказок, она пообещала своим игрушкам, что нарисует для них сказку! Маша достала кисти, краску и бумагу для того чтобы рисовать и принялась выполнять обещание. Человечек получился у нее красивый, но борода какая-то странная - синяя. Один раз этот чудик пошел гулять и очень сильно захотел кушать. Синяя борода увидел домик, вокруг него росли подсолнухи, а на ставни были разрисованы одними морковками. Возможно заяц владелец дома? Однако в домике жила девочка с голубыми волосами, которая любезно впустила мужика с синей бородой.